融通基金总经理张帆:不负时代 不负持有人

导言:在新中国成立70周年之际,中国基金报邀请了一些公共基金业的董事长和总经理撰写文章,论述中国经济、资本市场和基金业的发展。

作者:张帆,荣通基金总经理。清华大学工商管理硕士。他曾担任新时期证券经纪业务管理总部常务董事、助理总经理和副总经理。自2017年6月起,现任荣通基金管理有限公司总经理兼董事

今年是新中国成立70周年。经过70年的艰苦努力,我国发生了巨大的变化。得益于中国经济的快速发展、资本市场的繁荣、透明的管理和规范的运作,诞生于1998年的公募基金业也迎来了跨越式发展。21年来,行业公开发行资产管理规模达到13.7万亿元,服务客户超过6亿。

荣通基金是中国第13家获准设立的公共基金管理公司,自2001年成立以来已有18年历史。18年来,融资基金资产管理规模从0.034亿元跃升至2,034亿元,客户数量从0.013亿元跃升至1,613万元,产品数量从0.013亿件跃升至134件,累计分红超过281亿元。

良好的投资能力是稳定回报的基础。尤其是近年来,我们的投资管理能力一直在稳步提高。据银河证券(Galaxy Securities)称,截至9月20日,该公司5只股票基金的回报率已经超过50%,在同类基金中排名前10,该公司整体股票投资能力在109家基金公司中排名前5。

我们的客户覆盖全国34个省级行政区,包括甘肃定西、青海海北海东、新疆和田喀什等偏远贫困地区,以及我革命老区河南信阳的两万多名客户。我们深知客户不仅赋予我们财富,也赋予我们对美好生活的渴望。

作为从业者,我们必须面对的现实是:

一方面,公共基金取得了明显的超额回报。根据中国基金行业协会(China Fund Industry Association)的数据,公共基金在过去15年中取得了良好的回报,股票基金年均回报率为14.1%,债券基金年均回报率为6.9%,明显高于市场无风险回报率水平。另一方面,持有人账户的实际回报率与基金业绩之间存在差距,公共基金行业与持有人的预期之间也存在差距。

让持有人赚钱,拥有更好的投资体验,是公共基金存在的原因,也是基金公司的社会责任。

首先,要充分发挥公共资金的专业精神,坚持长期投资和价值投资。面对投资的诸多不确定性,我们继续推进股权投资领域的投资研究一体化,继续坚持固定收益投资领域宏观战略和信贷研究两大支柱研究框架。

其次,我们做出了多方面的努力来改善客户的投资体验。

我们认为产品是改善投资体验的最底层工具。我们需要为产品提供绝对和相对的好处,以便客户可以长期持有。

为了改善客户的投资体验,我们还使用技术授权。今年5月,我们推出了“融资固定投资宝”,这是公共基金行业首个以固定投资为主题的财务管理应用。通过指数的价值判断和市场情绪的变化,适时调整固定投资基金和收益中的现金,力求在把握固定投资节奏控制风险的情况下,实现比传统固定投资更高的收益。

为了改善客户的投资体验,我们还需要从客户开始。我们将继续提供深入的投资和教学服务,帮助客户树立长期投资和价值投资的理念。

总之,无论是为了加强我们自己的投资和研究能力,还是为了改善我们客户的投资体验,我们都在一步步地努力,并日益取得进展。在经济释放新动力的新阶段,在大型资本管理行业转型的背景下,融资基金不会忘记初衷,继续努力,与时俱进,不做持股人。

风险提示:基金投资有风险。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招聘手册》等法律文件。基金管理人承诺按照诚实、守信、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金有一定利润或最低利润。公司基金的过去业绩和净值不能预测其未来业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不能保证基金的业绩。荣通领先增长成立于2007年4月30日。其2017年、2018年和2019年上半年的业绩分别为14.01%、21.21%和34.47%。同期的业绩比较基准分别为16.36%、19.78%和21.47%。欲了解更多产品性能,请参考公司官方网站的定期报告。本文中的信息来自公共信息。本文作者不保证此信息的准确性和完整性。本文的内容和观点是基于历史数据的分析结果,并不保证本文所包含的内容和观点在未来不会改变。这篇文章仅供参考。无论如何,本文中表达的信息或意见并不构成对任何人的投资建议。

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